周三，房地产及相关板块如厨卫电器板块表现强势，光大嘉宝、天地源涨停、老板电器、火星人、亿田智能、奥普家居等多股表现活跃。

　　消息面上，局会议强调统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。另外近日，各地涉及房地产的楼市新政密集出台，深圳、南京相继宣布实施商品房“以旧换新”政策。

　　此外，杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。房源基本条件如下：①房源以整幢作为基本收购单位，同时单套建筑面积不超过70㎡；②、收购房源需搭配一定比例的车位，房源待售车位数量满足配比条件，即60㎡（含）以下的每套按0.6个车位比例配置，60㎡以上的每套按1.0个车位比例配置。

　　这与传闻中的我国考虑政府购买待售房屋以缓解供过于求的消息相佐证，并且这个方案有助于大规模清理过剩的住房库存。

　　天风证券认为，政府收购存量住房理论上可以降低库存水平，缓解房地产市场的下行压力，并通过更改用途为保障性住房来实现三大工程的部分目标。但要起到托市作用，则需将住宅去化周期压降至18个月以内。而要把住房去化周期压降到18个月以内，需要去掉约7.4个月的库存，这对应了7.7亿平方米销售，约占广义住房库存的29%。

　　房地产板块尽管利好频出，行业在政策扶持下景气度改善会传导下游建材和家居家电领域，可同样对相关进行重点关注。

　　老板电器（002508）：公司深耕精耕厨房领域，精心专注于厨房电器产品的研发，生产，销售和综合服务的拓建，提供包含吸油烟机，燃气灶，消毒柜，蒸箱，烤箱，洗碗机，，微波炉，集成灶，净化水槽等家用厨房电器解决方案，致力于为千万家庭创造更高品质的厨房新生活。经过40年的发展与壮大，老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久，市场份额最高，生产规模最大的企业。公司取得了吸油烟机21年国内销量第一，吸油烟机连续四年全球销量第一的佳绩。

　　2023年，厨电行业在经历了5年连续下跌后迎来了复苏。根据奥维云网（AVC）零售数据显示，2023年中国厨卫大盘零售额达到1669亿元，同比增长5.3%。其中，刚需品类（烟、灶、电热、燃热）合计规模998亿元，同比提升6.5%；根据奥维线上报告显示，老板品牌厨电套餐零售额市场占有率为31.5%，较去年同期提升1个百分点。从分业务板块营收来看，公司烟机收入同比增长10.1%，灶具同比增长8.7%，均超过行业平均水平。公司龙头地位仍然稳固，相较大白电，厨电的市场集中度仍较低，未来市占率提升仍是公司增长的主要动力。

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　　《2024新能源汽车消费洞察报告》显示，2024年中国新能源车（含乘用车与商用车）渗透率预计将接近40%。机构认为，公司的汽零业务有望持续维持高速增长。

　　机构认为，目前电子半导体行业处于周期底部，2024年上半年开始弱修复，下半年有望迎来全面复苏，同时IPO新规下，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

　　中信建投研报认为锑等小金属或成为本轮有色牛市中弹性最大的品种，新能源与人工智能需求变化最大的是小金属。小金属背后是“产业巨变+供给刚性”所共同驱动，不是补涨，会成为主角。

　　机构认为，新一轮电力市场改革已然开启，电力现货市场建设是电改的关键环节。短期内电力IT领域、现货交易及辅助决策系统或将优先受益。

　　在煤炭布局加速西移、资源费与吨煤投资大幅提升背景下，经济开发刚性成本的抬升有望支撑煤炭价格中枢保持高位，叠加煤炭央国企资产注入工作已然开启，愈加凸显优质煤炭公司盈利与成长的高确定性。

　　机构认为随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益，国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。

　　万联证券表示，整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。